二、 推動制造業(yè)邁向價值鏈中高端；

三、 挖掘機銷量逐步回暖 出口延續(xù)高增長態(tài)勢；

四、 印度取消鐵礦石和部分鋼產(chǎn)品的出口關稅；

五、 歐盟對涉華可鍛鑄鐵螺紋管和接頭 發(fā)起反傾銷部分期中復審調(diào)查；

六、 歐盟對涉華電鍍鉻鋼作出反傾銷終裁；

七、 泰國延長對涉華鍍錫鋼板卷暫停征稅期限。

——在中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端論壇上的線上講話

應對不銹鋼領域的貿(mào)易摩擦，一是要堅持創(chuàng)新驅動，提升核心競爭力。二是要堅持互利共贏的理念，深化國際交流合作和利益融合，繼續(xù)用好中日、中韓等鋼鐵對話技術平臺，增進雙方產(chǎn)業(yè)交流與互信，開拓出口貿(mào)易的新增長點。三是要堅定信心，妥善運用國際貿(mào)易規(guī)則維護產(chǎn)業(yè)安全。面對部分不公平競爭行為，要敢于亮劍。不銹鋼企業(yè)特別是龍頭企業(yè)，要敢于擔當，積極參與，努力爭取努力的進步。——11月21日商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局調(diào)查副專員史軼瑋，對出席在福建寧德召開的“2022中國不銹鋼行業(yè)年會暨中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端論壇”的代表提出以上3點意見。

出席大會的還有中鋼協(xié)黨委副書記姜維（線上），寧德市委常委、常務副市長繆紹煒，中鋼協(xié)副秘書長，冶金出版社黨委書記、社長蘇長永，中國特鋼協(xié)秘書長劉建軍，世界鋼協(xié)副總干事、北京代表處首代鐘紹良，寶鋼德盛黨委書記、董事長王清潔，青山控股集團執(zhí)行董事、信拓集團董事長張積敏，青拓集團總裁陳慶科等中國特鋼協(xié)不銹鋼分會會員單位代表，以及來自政府部門的有關領導。

不銹鋼分會會長李華作2022年度工作報告，會議期間還完成了常務理事會換屆，選舉寶武太鋼為七屆常務理事會會長單位、青山控股等19家企業(yè)為副會長單位、劉艷平為秘書長，審議通過了15家企業(yè)的入會申請。

姜維在講話中指出：“不銹鋼產(chǎn)業(yè)是鋼鐵行業(yè)的重要組成部分，從全生命周期看，不銹鋼是鋼鐵行業(yè)中的高端、綠色產(chǎn)品，為鋼鐵行業(yè)轉型升級提供有力支撐。”姜維說，不銹鋼產(chǎn)品已從過去的“王謝堂前燕”成為尋常百姓家離不開的鋼鐵產(chǎn)品，不銹鋼應用空間廣闊，發(fā)展的過程中機遇與挑戰(zhàn)并存。

鐘紹良從全球發(fā)展的角度指出，中國已成為全球不銹鋼生產(chǎn)和消費的絕對中心，也是全球領先的不銹鋼技術和產(chǎn)品創(chuàng)新中心。但我們不僅要關注不銹鋼的產(chǎn)量和應用領域，也需要重視日益嚴格的環(huán)境保護相關法規(guī)對鋼鐵產(chǎn)品尤其是不銹鋼產(chǎn)品的潛在影響。“雙碳”對不銹鋼行業(yè)機遇大于挑戰(zhàn)，世界鋼協(xié)愿與世界同行緊密協(xié)作，共同推動不銹鋼生產(chǎn)技術的進步和產(chǎn)品應用，推動不銹鋼行業(yè)的低碳、綠色轉型。

張積敏在致辭中指出，今年以來，鎳鉻等不銹鋼原料行情出現(xiàn)劇烈波動。當下急需通過行業(yè)級研討交流，加強上下游信息溝通，分析當下行業(yè)所面臨的問題，明確如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并更好地迎接新的挑戰(zhàn)與機遇。

會議期間，還舉辦了《食品接觸不銹鋼設備應用指南》新書發(fā)布會。

鋼協(xié)專務理事張永杰，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬，國際鎳協(xié)會、國際鉬協(xié)會，中國寶武太鋼、青山集團，上海期交所、北京安泰科、福建盟信等產(chǎn)業(yè)鏈代表，圍繞碳減排、原料供應、市場需求、期貨市場等不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關話題展開了熱烈探討。

本刊摘自中鋼協(xié)報道

二、推動制造業(yè)邁向價值鏈中高端

黨的二十大報告提出，實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。面對世界經(jīng)濟下行壓力增大、內(nèi)外部環(huán)境日趨復雜等嚴峻形勢，如何實現(xiàn)制造業(yè)向價值鏈中高端邁進？國家信息中心預測部產(chǎn)業(yè)室主任、研究員魏琪嘉認為，在提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平的實踐中，既要打好“殲滅戰(zhàn)”發(fā)揮體制機制優(yōu)勢，加速打通堵點，也要能打“持久戰(zhàn)”，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段特征和技術演進規(guī)律，著力強化基礎能力建設。

關鍵環(huán)節(jié)自主可控

國家統(tǒng)計局日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份，高技術制造業(yè)增加值同比增長10.6%，增速比9月份提高1.3個百分點，工業(yè)經(jīng)濟引擎作用依舊明顯。“我國產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展態(tài)勢持續(xù)，技術含量較高、附加值較高的高技術制造業(yè)持續(xù)保持較快增長。”國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計司司長付凌暉說。

“近年來，我國制造業(yè)取得穩(wěn)步進展，制造業(yè)增加值連續(xù)12年位居世界第一位。5G網(wǎng)絡建設與應用全球領先，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年居世界第一位，光伏組件產(chǎn)量全球占比超過七成，工程機械國際市場份額排名第一，輸變電、軌道交通等裝備技術水平顯著提升，在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系中扮演著重要角色。”賽迪研究院工業(yè)經(jīng)濟研究所所長關兵表示，但也要看到，我國在高端裝備制造、關鍵零部件自主可控、原材料供給等方面與國際先進水平仍存在較大差距。

據(jù)統(tǒng)計，我國在芯片、工業(yè)軟件、航空發(fā)動機、真空蒸鍍機、光刻機等35項技術方面仍較大幅度依賴進口。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源約三分之二來自進口，其中，石油、鐵礦石、銅、鋁、鎳、鈷、鋯等資源對外依存度已超過70%。“我國制造業(yè)向中高端邁進遇到最突出的問題，表現(xiàn)為低端供給過剩而高端供給不足，究其原因是產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈大而不強、寬而不深。”魏琪嘉說。

此外，全球各國都在加緊搶占產(chǎn)業(yè)制高點，客觀上對我國培育新的經(jīng)濟增長點形成較大競爭壓力。對此，關兵建議，引導企業(yè)投入到我國亟需突破、市場空間巨大的領域，共同推動產(chǎn)業(yè)做大做強，盡快實現(xiàn)關鍵領域自主可控；加快自貿(mào)區(qū)建設，加強國際技術交流合作，為企業(yè)開拓國際市場創(chuàng)造良好外部環(huán)境。

用好新技術新產(chǎn)品

近年來，新興產(chǎn)業(yè)成為推動制造業(yè)轉型升級的重要動能。10月份，影像投影儀、平板電腦、5G智能手機等產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長31.8%、25.6%、18.4%；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)、工業(yè)機器人等工業(yè)新動能產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長44.7%、14.4%；太陽能工業(yè)用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等新材料產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長80.0%、96.2%、59.9%；充電樁、光伏電池、風力發(fā)電機組等新能源產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長81.4%、69.9%、43.9%。“新興產(chǎn)品、新動能產(chǎn)品不斷引領和創(chuàng)造新需求。”國家統(tǒng)計局工業(yè)司副司長湯魏巍說。

前不久，TCL華星第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產(chǎn)線在廣州投產(chǎn)。該項目投資350億元，月產(chǎn)能18萬張玻璃基板，在技術上，兼容LCD、Micro LED等高世代面板產(chǎn)線；在產(chǎn)品上，覆蓋IT、車載、醫(yī)療、工控和航空等不同應用場景，能夠生產(chǎn)6英寸至100英寸全尺寸系列顯示產(chǎn)品。滿產(chǎn)后將帶動上下游產(chǎn)業(yè)投資，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，或將形成千億元產(chǎn)值的半導體產(chǎn)業(yè)集聚群。

“作為TCL華星‘邁向全球領先’戰(zhàn)略部署，上述項目定位生產(chǎn)高端IT及專業(yè)顯示產(chǎn)品，以擁有自主產(chǎn)權的高遷移率氧化物技術優(yōu)勢，為下一代顯示技術做產(chǎn)業(yè)化探索，有望成為全球頗具競爭力的液晶面板產(chǎn)線。同時，該項目積極響應國家‘雙碳’戰(zhàn)略，全力打造綠色環(huán)保產(chǎn)品，投產(chǎn)后將為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及其長遠戰(zhàn)略落地提供助力。”TCL創(chuàng)始人、董事長李東生說。

然而新技術、新產(chǎn)品應用存在一定風險，在高質(zhì)量發(fā)展中應重點解決“敢買、敢投、敢用”問題。“要完善首臺套、首批次保險補償政策，建立首版次保險補償制度，通過利益共享、責任共擔，強化高端機械裝備、新材料、軟件的推廣應用力度，為創(chuàng)新產(chǎn)品提供更多市場空間。”關兵表示，建立試錯容錯機制，解決“敢用”問題刻不容緩。要發(fā)揮政府采購作用，優(yōu)先購買創(chuàng)新產(chǎn)品，提供應用場景，形成示范效應；嚴厲打擊歧視性采購行為，構建公平市場環(huán)境；鼓勵企業(yè)，尤其是國有企業(yè)優(yōu)先使用創(chuàng)新技術和產(chǎn)品，形成開放包容的創(chuàng)新氛圍。

同時，建立多元化融資渠道，解決“敢投”問題。發(fā)揮政府引導資金作用，加大對新技術的投入，引導社會資本投入創(chuàng)新技術和產(chǎn)品發(fā)展；鼓勵新技術企業(yè)在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市，解決企業(yè)產(chǎn)業(yè)化應用初期的資金難題。

提升企業(yè)創(chuàng)新能力

制造業(yè)向價值鏈中高端攀升需創(chuàng)新能力護航。我國研發(fā)投入近年來增長較快，但在基礎研究投入方面不足，制約著制造業(yè)競爭力的提升。

“調(diào)研表明，創(chuàng)新投入較大的企業(yè)往往抗風險能力較強，價格變動等因素對企業(yè)影響較小。因此，加大創(chuàng)新投入、加快提升創(chuàng)新能力是企業(yè)提升競爭力的關鍵所在。”關兵告訴記者，面對近年來復雜嚴峻的國際國內(nèi)形勢對產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定提出的挑戰(zhàn)，應通過重構供需關系、協(xié)同創(chuàng)新、資源共享、共同開拓市場等方式構建更加穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，帶動上下游企業(yè)協(xié)調(diào)融通發(fā)展；運用數(shù)字化手段提升創(chuàng)新、生產(chǎn)和管理效率，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈高效運轉。

在魏琪嘉看來，龍頭企業(yè)是實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程和關鍵核心技術攻關的重要依托力量。應圍繞核心基礎零部件、基礎電子元器件、關鍵基礎材料、關鍵基礎軟件、先進基礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶頸短板，發(fā)揮龍頭企業(yè)銜接帶動作用，推動產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新。

三、挖掘機銷量逐步回暖 出口延續(xù)高增長態(tài)勢

“保交樓”和基建項目紛紛開工助推下，我國挖掘機月度總銷量自7月以來，連續(xù)4個月同比增速為正。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，10月銷售各類挖掘機20501臺，同比增長8.1%。

“挖掘機銷量逐步回暖，主要是國內(nèi)需求逐步改善、出口快速增長、低基數(shù)效應所致。實際上，我國挖掘機海外銷售規(guī)模越來越接近國內(nèi)規(guī)模，甚至今年有些月份超過了國內(nèi)，這反映出我國挖掘機在海外市場的競爭力逐步增強。”三一重工有關負責人在接受中國證券報記者采訪時表示。

需求回暖

挖掘機是反映基礎設施建設、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟變化的風向標。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，10月銷售各類挖掘機20501臺，同比增長8.1%，連續(xù)4個月銷量同比增速為正。其中，國內(nèi)銷售11350臺，環(huán)比增長7.9%；同比下降9.91%，同比降幅連續(xù)3個月收窄。出口9151臺，同比增長43.8%，保持高速增長的態(tài)勢。

上述三一重工負責人表示：“我國挖掘機銷量逐步回暖，一方面是政府出臺了一系列穩(wěn)增長的政策，助推工程機械行業(yè)下游需求逐步提升。今年9月下旬以來，下游的開工情況得到明顯改善，甚至達到今年以來最好的開工狀況；另一方面是海外銷量保持快速增長的態(tài)勢，有效對沖了國內(nèi)銷量下滑的態(tài)勢。”

徐工機械有關負責人在接受記者采訪時表示：“徐工挖掘機近幾個月的國內(nèi)銷量始終保持行業(yè)領先，內(nèi)銷市場占有率穩(wěn)定在21.5%左右。”

在“金九銀十”傳統(tǒng)施工旺季的帶動下，我國基建投資呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)力的態(tài)勢。

央視財經(jīng)最新挖掘機指數(shù)顯示，10月我國工程機械平均開工率為64.07%，相較于前三季度61.84%的平均開工率，提升了2.23個百分點，反映出我國各項基礎設施投資繼續(xù)保持回穩(wěn)向上態(tài)勢。

加快國際化布局

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，自2021年4月份以來，國內(nèi)挖掘機銷量已連續(xù)19個月同比下滑，而出口保持快速增長的態(tài)勢。

今年1至10月，我國累計銷售挖掘機220797臺，同比下降26%。其中，國內(nèi)銷售131340臺，同比下降46.4%；出口89457臺，同比增長67.3%。

在工程機械出口保持高速增長的背景下，我國工程機械上市公司海外營收也在快速增長。以三一重工為例，今年前9個月，公司實現(xiàn)國際銷售收入258.8億元，同比增長43.7%。同時，三一重工挖掘機全球市場份額快速提升，海外市場份額已突破8%，在美國、英國、意大利等海外挖掘機市場大國，銷售收入均實現(xiàn)60%以上的高速增長。

徐工機械副總裁、徐工進出口公司總經(jīng)理劉建森表示：“目前，徐工機械在海外有300余家經(jīng)銷商代理，超過1000個銷售網(wǎng)點，服務人員和銷售人員達到5000人，具備較強的全球服務與銷售能力，真正實現(xiàn)了國際化。”

上述三一重工負責人對記者表示：“國際化戰(zhàn)略是三一重工最重要的戰(zhàn)略之一，近兩三年，公司加大了發(fā)達國家市場的開拓力度，專門成立了國際研究院，研發(fā)適合海外市場的產(chǎn)品。同時，公司也加大了海外銷售服務渠道、品牌、配件的供應鏈體系建設力度。”

東方證券表示，當前國內(nèi)工程機械市場處于筑底階段，而海外市場成為行業(yè)新增長極。國內(nèi)工程機械龍頭企業(yè)抓住機遇，積極布局海外市場，全球競爭力有望持續(xù)提升。

景氣度有望回升

11月16日，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，7月底，國務院部署通過政策性開發(fā)性金融工具，加大重大項目融資支持。截至目前，7399億元政策性開發(fā)性金融工具資金已全部投放完畢，支持的項目大部分已開工建設，正在加快形成實物工作量。

浙商證券表示，隨著基建項目密集開工，基建發(fā)力明顯，疊加國四標準切換，挖掘機需求不斷增加，銷量有望持續(xù)向上。

上述三一重工負責人表示：“10月份，除挖掘機外，其他工程機械產(chǎn)品也取得了不錯的銷量。從目前來看，第四季度工程機械行業(yè)整體需求可能會是今年需求景氣度較好的時期。”

東莞證券表示，2022年專項債發(fā)行提速，疊加政府提出全面加強基礎設施建設，基建行業(yè)景氣度將回升。此外，預計2023年專項債提前批有望提早下達，有利于明年上半年基建項目的盡快落實，進而拉動工程機械需求。

經(jīng)濟日報

四、印度取消鐵礦石和部分鋼產(chǎn)品的出口關稅

印度財政部18日發(fā)出通知，取消鐵礦石和多種鋼產(chǎn)品的出口關稅。

今年5月份，為平抑國內(nèi)價格、滿足國內(nèi)市場需求，印度政府對鐵礦石和部分鋼鐵產(chǎn)品的出口加征關稅。現(xiàn)在由于國際大宗商品價格下跌和印度出口不暢，印度財政部決定取消這些關稅。這一決定符合印度鐵礦石和鋼產(chǎn)品出口商的訴求。

印度政府出臺這一政策的更大背景是，印度10月份出口同比大幅下跌近17%。在鐵礦石之外，印度政府今年對小麥、面粉、大米、糖的出口，均實施了相關的限制措施。這對印度出口構成不小的影響。

新華財經(jīng)

五、歐盟對涉華可鍛鑄鐵螺紋管和接頭發(fā)起反傾銷部分期中復審調(diào)查

2022年11月18日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應歐盟進口商KWTools B.V. 于2022年8月22日提出的申請，對原產(chǎn)于中國和泰國的可鍛鑄鐵螺紋管和接頭（Threaded Tube or Pipe Cast Fittings of Malleable Cast Iron）進行反傾銷部分期中復審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為ex 7307 19 10（歐盟TARIC編碼為7307 19 10 10和7307 19 10 20）。利益相關方應在本公告發(fā)布37天之內(nèi)提交相關信息以及支持性證據(jù)。本次期中復審調(diào)查程序將在本公告發(fā)布之日起15個月內(nèi)完成。

2012年2月16日，歐盟對原產(chǎn)于或進口自中國、泰國和印度尼西亞的可鍛鑄鐵螺紋管和接頭啟動反傾銷調(diào)查。2013年5月14日，歐盟對中國和泰國涉案產(chǎn)品開始正式征收反傾銷稅，同時終止對印尼涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。2018年5月8日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進口自中國和泰國的可鍛鑄鐵螺紋管和接頭啟動反傾銷日落復審調(diào)查。2019年7月25日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和泰國的可鍛鑄鐵螺紋管和接頭以及球墨鑄鐵作出第一次反傾銷日落復審終裁。

中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)

六、歐盟對涉華電鍍鉻鋼作出反傾銷終裁

2022年11月16日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和巴西的電鍍鉻鋼（Electrolytic Chromium Coated Steel）作出反傾銷肯定性終裁，決定自公告發(fā)布次日起對中國涉案產(chǎn)品征收239.82~607.98歐元/噸的反傾銷稅、對巴西涉案產(chǎn)品征收348.39歐元/噸的反傾銷稅，中國涉案企業(yè)稅率詳見下表。涉案產(chǎn)品歐盟CN（Combined Nomenclature）編碼為7210 50 00和7212 50 20。本案傾銷和損害調(diào)查期為2020年7月1日～2021年6月30日，損害調(diào)查期為2018年1月1日至傾銷和損害調(diào)查期結束。

2021年9月24日，歐盟委員會發(fā)布公告稱，應歐洲鋼鐵協(xié)會（the European Steel Association）于2021年8月13日提出的申請，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國和巴西的電鍍鉻鋼進行反傾銷調(diào)查。2022年5月23日，歐盟委員會發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國和巴西的電鍍鉻鋼作出反傾銷肯定性初裁。

附表：歐盟對中國電鍍鉻鋼反傾銷稅表

中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)

七、泰國延長對涉華鍍錫鋼板卷暫停征稅期限

2022年11月11日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，鑒于國內(nèi)行業(yè)、消費者利益以及公共利益的需求，決定對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷暫停征稅期限再延長6個月，委員會另行規(guī)定除外。公告自發(fā)布之起生效。涉案產(chǎn)品不包括涂漆、層壓、壓印的鍍錫鋼板卷。涉及泰國海關編碼7210.12.90.021、7210.12.90.022、7210.12.90.023、7210.12.90.024、7210.12.90.025、7210.12.90.026、7210.12.90.029、7210.12.90.031、7210.12.90.032、7210.12.90.033、7210.12.90.034、7210.12.90.035、7210.12. 90.036、7210.12.90.039和7210.12.90.090。

2020年4月7日，泰國對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的鍍錫鋼板卷啟動反傾銷調(diào)查。2021年11月12日，泰國傾銷和補貼審查委員會發(fā)布公告稱，對該案作出肯定性終裁，決定對中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國的涉案產(chǎn)品基于到岸價（CIF）征收為期5年的反傾銷稅，具體如下：中國大陸為2.45%～17.46%（其中粵海中粵（中山）馬口鐵工業(yè)有限公司、GDH Zhongyue(Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.、GDH Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) TinplateIndustrial Co., Ltd.、邯鄲市金泰包裝材料有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司不征稅）、中國臺灣地區(qū)為4.28%～20.45%；歐盟為5.82%；韓國為8.71%～22.67%（KG Dongbu Steel Co., Ltd.不征收反傾銷稅）。自該措施生效之日起6個月內(nèi)（委員會另行規(guī)定除外）暫停對中國大陸、中國臺灣地區(qū)、歐盟和韓國涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。2022年5月13日，泰國對上述國家和地區(qū)的涉案產(chǎn)品暫停征稅期限延長至2022年11月12日。

中國貿(mào)易