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上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2021年第9期
一、中鋼協(xié)：前三季粗鋼增速持續(xù)回落，需求穩(wěn)中趨降
10月25日，中鋼協(xié)在京召開(kāi)三季度信息發(fā)布會(huì)，介紹前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，1-9月份，全國(guó)生鐵、粗鋼及鋼材產(chǎn)量分別為67107萬(wàn)噸、80589萬(wàn)噸和102035萬(wàn)噸，同比分別下降1.3%、增長(zhǎng)2.0%和增長(zhǎng)4.6%，增幅分別比去年同期回落5.1、2.5和1.0個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16%，二季度同比增長(zhǎng)8%，三季度同比下降15%。其中， 9月份，全國(guó)粗鋼日產(chǎn)245.83萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.45%，同比下降21.2%，比4月份峰值下降24.6%，為近三年來(lái)最低值，國(guó)家限產(chǎn)政策效果顯現(xiàn)。
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（WSA）數(shù)據(jù)，1-8月份，全球粗鋼產(chǎn)量為13.22億噸，同比增長(zhǎng)10.6%；扣除中國(guó)大陸以后全球其他國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為5.89億噸，同比增長(zhǎng)18.1%，比中國(guó)增速快12.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球比重為55.45%，同比下降2.81個(gè)百分點(diǎn)。
全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，鋼材出口增加，進(jìn)口減少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-9月份，全國(guó)出口鋼材5302萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.3%，其中7-9月份連續(xù)3個(gè)月出口量環(huán)比下降，9月份出口492萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.6%，比4月份最高值（797萬(wàn)噸）下降38.3%；進(jìn)口鋼材1072萬(wàn)噸，同比下降28.9%；進(jìn)口鐵礦石84195萬(wàn)噸，同比下降3.0%。
由于國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛和大宗商品價(jià)格上漲，鋼材進(jìn)出口價(jià)格也大幅上漲。1-9月份，鋼材出口均價(jià)1113.6美元/噸，同比上漲35.6%；進(jìn)口均價(jià)1263.6美元/噸，同比上漲55.4%。
市場(chǎng)波動(dòng)較大，原燃材料和鋼材價(jià)格均逐步上升，總體水平高于去年。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，1-9月，進(jìn)口粉礦平均價(jià)格171.67美元/噸、同比上漲72.64%，煉焦煤價(jià)格同比上漲57.07%，焦炭?jī)r(jià)格同比上漲56.88%，廢鋼價(jià)格同比上漲36.48%。
1-9月份，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）平均值為143.26點(diǎn)，同比上升39.85%。1-4月持續(xù)上升，5-6月沖高回落，7-9月有所回升。其中，長(zhǎng)材價(jià)格上升37.07%，板材價(jià)格上升43.56%，板材市場(chǎng)好于長(zhǎng)材。另?yè)?jù)CRU數(shù)據(jù)，1-9月份，國(guó)際鋼材價(jià)格平均同比上升94.7%，升幅大于國(guó)內(nèi)，其中長(zhǎng)材價(jià)格上升57.0%，板材價(jià)格上升115.4%。
鋼鐵行業(yè)運(yùn)行面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)
世界鋼協(xié)10月份發(fā)布短期預(yù)測(cè)，2021年，全球鋼鐵需求量將增長(zhǎng)4.5%，達(dá)到18.554億噸；2022年將繼續(xù)增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到18.964億噸。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，前三季度我國(guó)GDP增長(zhǎng)9.8%，今年有望達(dá)到8%以上；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.8%，社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.3%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8.8%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提高。但各國(guó)疫情走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程分化，外部環(huán)境各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍不穩(wěn)固、不均衡，鋼材需求增長(zhǎng)和出口面臨不確定因素。
“雙控”“雙碳”工作力度加大，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大壓力。今年初以來(lái)，國(guó)家在嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能、加強(qiáng)能源總量控制的基礎(chǔ)上，制定了全年粗鋼產(chǎn)量不高于去年的目標(biāo)以及限制鋼材大量出口的產(chǎn)業(yè)政策，特別是8月份以來(lái)，有關(guān)省市紛紛出臺(tái)新一輪能源監(jiān)管措施，再加上煤炭、電力供應(yīng)緊張，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。
下半年以來(lái)，在各種措施的作用下，鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，目前在120美元/噸左右波動(dòng)，但仍處于高位。同時(shí)，煤炭和焦炭供需關(guān)系偏緊，價(jià)格出現(xiàn)大幅快速上漲。特別是9月份以來(lái)，由于電力供應(yīng)緊張，鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)增多，企業(yè)成本費(fèi)用都將大幅增加，成本上升壓力短期難以改變，鋼鐵企業(yè)盈利水平面臨下降趨勢(shì)。
（摘編中鋼協(xié)信息）
二、運(yùn)費(fèi)回落庫(kù)存增加 鐵礦價(jià)或再跌
根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，10月18日-10月24日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1258.7萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加13.4萬(wàn)噸，略高于今年的平均水平。
澳大利亞礦業(yè)公司Mineral Resources三季度鐵礦石總產(chǎn)量為503.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.0%；同比增加20.2%。三季度鐵礦石銷(xiāo)量為495.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少-5.5%，同比增加39.6%。
近期，全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量雖然小幅下降，但澳巴發(fā)往中國(guó)的比例小幅增加；同時(shí)，國(guó)內(nèi)鐵礦石到港大幅增加，再次回到歷史高位水平。
需求端來(lái)看，由于上周檢修的高爐多為周中或臨近統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，因此本周統(tǒng)計(jì)的日均鐵水產(chǎn)量仍將持續(xù)走低，鐵礦石供需過(guò)剩的格局仍將持續(xù)，港口庫(kù)存繼續(xù)累庫(kù)。
除此之外，近期海運(yùn)費(fèi)大幅回落，海運(yùn)費(fèi)支撐這因素已被否定，而鋼廠利潤(rùn)在這波成材大幅回調(diào)的過(guò)程中也出現(xiàn)大幅收縮，鋼廠在用料配比上也不會(huì)盲目追求性?xún)r(jià)比低的主流中高品礦種，所謂的品種結(jié)構(gòu)矛盾不復(fù)存在；因此，結(jié)合基本面來(lái)看，鐵礦石價(jià)格仍有進(jìn)一步下跌的空間。
（摘編自我的鋼鐵網(wǎng)）
三、中國(guó)對(duì)美出口大幅攀升港口擁堵 凸顯美供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)
美國(guó)目前正陷入一場(chǎng)罕見(jiàn)的供應(yīng)鏈危機(jī)，港口嚴(yán)重?fù)矶拢瑪?shù)十萬(wàn)個(gè)集裝箱積壓在海上，一些商店甚至出現(xiàn)了商品短缺、貨架越來(lái)越空的現(xiàn)象。這固然與疫情之后美國(guó)消費(fèi)需求大增、勞工短缺等很多國(guó)內(nèi)因素有關(guān)。但與此同時(shí)，美國(guó)本土制造業(yè)產(chǎn)業(yè)空心化、產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重依賴(lài)中國(guó)也是造成目前這場(chǎng)供應(yīng)鏈危機(jī)的根源之一。
在美國(guó)對(duì)中國(guó)大幅加征懲罰性關(guān)稅三年多之后，最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)美出口今年以來(lái)開(kāi)始大幅攀升。若以同比計(jì)算，中國(guó)對(duì)美國(guó)的月度貿(mào)易順差上個(gè)月以420億美元?jiǎng)?chuàng)下了新的記錄，同比增幅高達(dá)約30%。美國(guó)統(tǒng)計(jì)局到8月份的數(shù)據(jù)顯示，來(lái)自中國(guó)的貨物貿(mào)易從2月份的340億元，增加到8月份的420億美元。
觀察人士指出，美國(guó)港口目前出現(xiàn)的歷史罕見(jiàn)的大擁堵從某一角度反應(yīng)了美國(guó)所面臨十分嚴(yán)重的供應(yīng)鏈問(wèn)題。批評(píng)人士認(rèn)為，美國(guó)制造業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴(lài)是供應(yīng)鏈危機(jī)的根源之一。
美國(guó)阿肯色州參議員湯姆·科頓稱(chēng)：“問(wèn)題的根源在于，30年來(lái)，我們將大量制造業(yè)工作崗位轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。如今，為您的孩子買(mǎi)一件家具、衣服、鞋或玩具、或不是來(lái)自中國(guó)的圣誕裝飾品都不容易。”
戰(zhàn)略咨詢(xún)公司Atlas Organization的創(chuàng)始人喬納森·沃德表示，美中貿(mào)易過(guò)去二十年來(lái)的模式就是，美國(guó)在中國(guó)建一個(gè)供應(yīng)鏈，然后大量進(jìn)口，這種現(xiàn)象必須改變。拜登政府現(xiàn)在將矛頭對(duì)準(zhǔn)了中國(guó)政府的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，此舉可能導(dǎo)致拜登政府對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品實(shí)施新的制裁。據(jù)消息，美國(guó)還希望能與歐盟、日本和其他盟友合作，在世界貿(mào)易組織聯(lián)合對(duì)抗中國(guó)的補(bǔ)貼舉措。
（來(lái)源：美國(guó)之音）
四、美國(guó)貿(mào)易代表戴琪表態(tài)可能取消部分加征關(guān)稅
中國(guó)商務(wù)部稱(chēng)歡迎美方的有關(guān)舉措
美貿(mào)易代表戴琪日前表態(tài)可能取消部分加征關(guān)稅，我商務(wù)部周四稱(chēng)歡迎美方的有關(guān)舉措。
“中方始終認(rèn)為，取消加征關(guān)稅符合中美兩國(guó)消費(fèi)者和生產(chǎn)者的根本利益。雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)一直保持著正常溝通。”商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行記者會(huì)上稱(chēng)。
問(wèn)及中歐經(jīng)貿(mào)問(wèn)題時(shí)，束玨婷表示，希望歐方保持市場(chǎng)開(kāi)放，為中國(guó)企業(yè)提供公平公正非歧視性的營(yíng)商環(huán)境，中國(guó)愿與歐繼續(xù)加強(qiáng)全球經(jīng)濟(jì)治理、低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)互聯(lián)互通等務(wù)實(shí)合作。
同時(shí)，在問(wèn)及中澳經(jīng)貿(mào)時(shí)，束玨婷稱(chēng)，希望澳方多做有利于兩國(guó)互信和合作的事。
中國(guó)副總理劉鶴與美貿(mào)易代表戴琪日前進(jìn)行了通話(huà)，中方就取消加征關(guān)稅和制裁進(jìn)行了交涉。
（來(lái)源：路透社）
2021年9月28日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2021/109和2021/110號(hào)公告稱(chēng)，澳大利亞工業(yè)、科技部代理部長(zhǎng)通過(guò)了澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸和韓國(guó)的精密鋼管（Precision Pipe and Tube Steel）作出的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼終裁建議，即中國(guó)大陸出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）的傾銷(xiāo)幅度為2.9%，煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司（Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.）及其他出口商傾銷(xiāo)幅度均為19.7%，中國(guó)大陸出口商的補(bǔ)貼幅度為42.7%（大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司除外）；韓國(guó)所有出口商的傾銷(xiāo)幅度為6.2%，決定從2021年6月2日起對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)涉案產(chǎn)品實(shí)施反傾銷(xiāo)措施，同時(shí)對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品實(shí)施反補(bǔ)貼措施。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。
2020年3月31日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2020/030號(hào)公告稱(chēng)，應(yīng)澳大利亞企業(yè)Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)大陸、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南的精密鋼管啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，同時(shí)對(duì)中國(guó)大陸和越南涉案產(chǎn)品啟動(dòng)反補(bǔ)貼立案調(diào)查。2021年6月1日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2021/074號(hào)公告，對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)精密鋼管作出反傾銷(xiāo)肯定性初裁，對(duì)越南和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品作出反傾銷(xiāo)否定性初裁；對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼肯定性初裁，對(duì)越南涉案產(chǎn)品作出反補(bǔ)貼否定性初裁，裁定中國(guó)大陸、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南的傾銷(xiāo)幅度分別為2.9%、6.2%、-9.0～-8.6%%、-12.2%～-6.5%，中國(guó)大陸的補(bǔ)貼幅度為9.0%～51.6%、越南補(bǔ)貼幅度為0，決定對(duì)中國(guó)大陸涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅，其中，出口商大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司有效傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼稅率為9.0%、其他出口商為51.6%；對(duì)韓國(guó)涉案產(chǎn)品以保證金的形式征收反傾銷(xiāo)稅，韓國(guó)所有出口商的有效傾銷(xiāo)稅率為6.2%，該措施自2021年6月2日起實(shí)施。2021年8月11日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2021/100號(hào)公告稱(chēng)，終止對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和越南涉案產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查，同時(shí)終止包括越南企業(yè)Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina OneSteel Manufacturing Corporation在內(nèi)的越南所有企業(yè)的反補(bǔ)貼調(diào)查。2021年8月27日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布第2021/111號(hào)公告稱(chēng)，終止對(duì)中國(guó)大陸企業(yè)大連斯瑞特高新技術(shù)有限公司和煙臺(tái)澳鑫國(guó)際貿(mào)易有限公司的反補(bǔ)貼調(diào)查。
（編譯自：澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)）
六、越南對(duì)華H型鋼啟動(dòng)反傾銷(xiāo)日落復(fù)審立案調(diào)查
2021年10月19日，越南工貿(mào)部發(fā)布2021年10月13日第2301/QD-BCT號(hào)決議，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的H型鋼產(chǎn)品（越南語(yǔ)：thép hình ch?H）啟動(dòng)反傾銷(xiāo)第一次日落復(fù)審立案調(diào)查。涉案產(chǎn)品的越南稅號(hào)為7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。
2016年10月5日，越南對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)（包括香港特別行政區(qū)）的H型鋼進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。越南工貿(mào)部分別于2017年8月21日、24日簽發(fā)第3283/QD-BCT號(hào)、3299/QD-BCT號(hào)公告，決定自2017年9月5日起對(duì)中國(guó)H型鋼產(chǎn)品正式征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，有效期至2022年9月5日。
（編譯自：越南工貿(mào)部貿(mào)易防衛(wèi)局官網(wǎng)）
七、越南對(duì)歐盟和美國(guó)鋼鐵出口大幅增長(zhǎng)
越南《海關(guān)在線(xiàn)》10月21日?qǐng)?bào)道，據(jù)越南海關(guān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年9月份越南鋼鐵出口136萬(wàn)噸，出口額達(dá)14億美元。這是連續(xù)第三個(gè)月鋼鐵出口額超過(guò)10億美元/月。
第三季度，越南鋼鐵出口額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的39.3億美元，比今年第一季度增長(zhǎng)94.6%，比今年第二季度增長(zhǎng) 57.7%。
截至三季度末，各類(lèi)鋼鐵出口986萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%，出口額84.3億美元，同比增長(zhǎng)130.9%，凈增47.8 億美元。
各類(lèi)鋼鐵主要出口到東盟、中國(guó)、歐盟和美國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)亞洲出口呈下降趨勢(shì)，但在歐盟和美國(guó)市場(chǎng)，增幅明顯。
截至9月底，對(duì)東盟鋼材出口量超300萬(wàn)噸，同比下降1.7%；對(duì)中國(guó)出口達(dá)212萬(wàn)噸，同比下降16.2%。對(duì)歐盟出口170萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.5倍；對(duì)美國(guó)出口達(dá)66.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.5倍。
（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）
八、“銀十”華東焊管市場(chǎng)再次踏空
十月近尾，傳統(tǒng)“銀十”在鋼管市場(chǎng)又一次落空，華東市場(chǎng)也不例外，商家普遍反映節(jié)后市場(chǎng)成交不如前幾個(gè)月。↑↓截止發(fā)稿，華東市場(chǎng)4寸*3.75mm焊管平均價(jià)6193元/噸，比節(jié)前漲73元/噸，4寸3.75mm鍍鋅管平均價(jià)6829元/噸，漲82元/噸。管材價(jià)格從5月高峰回落后一直處于震蕩上行中。
原料方面，Mysteel全國(guó)63家熱軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)本周開(kāi)工率68.04%，月環(huán)比↓9.28%；產(chǎn)能利用率為67.31%，月環(huán)比↓9.47%，鋼廠庫(kù)存15.07萬(wàn)噸，月環(huán)比↓2.57萬(wàn)噸。
管廠方面，截止10月22日，管廠產(chǎn)量為33.49萬(wàn)噸，周環(huán)比↑0.93%；庫(kù)存為57.76萬(wàn)噸，周環(huán)比↓0.64%；本周管廠產(chǎn)量小幅增加、廠庫(kù)小幅下降。如圖，本周焊管訂貨利潤(rùn)為430元/噸，周環(huán)比↑230元/噸，年同比↑390元/噸；鍍鋅管訂貨利潤(rùn)為405元/噸，周環(huán)比↑356元/噸，年同比↑404元/噸。
市場(chǎng)方面：Mysteel調(diào)研顯示，截止10月22日，華東市場(chǎng)焊管市場(chǎng)樣本庫(kù)存20.51萬(wàn)噸，同比↓0.11%，年同比↑4.9%。節(jié)后市場(chǎng)庫(kù)存一直處于下降狀態(tài)，目前廠家部分主流規(guī)格產(chǎn)量減少，商家配貨成本上升，到貨資源價(jià)格較高。成交方面，截至10月22日，華東焊管日均成交量5650噸，周同比↓24%，管廠減產(chǎn)對(duì)沖了原料價(jià)格的回落，但對(duì)貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有限，由于焊管多為走量型，利潤(rùn)微薄，華東部分市場(chǎng)倒掛現(xiàn)象短期或難改觀。
（摘編自我的鋼鐵網(wǎng)）
