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上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2021年第5期
主要內(nèi)容：
一、歐盟對(duì)配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅
二、海灣合作委員會(huì)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品征收三年保障措施稅
三、英國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁
四、國(guó)家將嚴(yán)厲處罰并公開曝光鐵礦石惡意炒作行為
五、世界鋼協(xié)預(yù)測(cè)：未來兩年全球“鋼需”將增至19.25億噸
六、2021年中國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.0%
七、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體鋼鐵需求將大幅度回升
八、下半年黑色金屬產(chǎn)品走勢(shì)預(yù)測(cè)
九、商務(wù)部回應(yīng)日本不銹鋼反傾銷
十、Equinor計(jì)劃重啟近海油田生產(chǎn)
十一、加拿大TC能源公司將撤銷Keystone XL輸油管道項(xiàng)目
十二、坦桑尼亞簽署東非原油管道項(xiàng)目東道國(guó)協(xié)議
一、歐盟對(duì)配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅
6月11日，歐盟對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品作出保障措施日落復(fù)審終裁。自2021年7月1日起對(duì)配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅，每年配額量增加3%，該措施有效期至2024年6月30日終止。
2021年2月26日，歐盟委員會(huì)發(fā)起鋼鐵產(chǎn)品（SteelProducts）保障措施日落復(fù)審立案調(diào)查，以評(píng)估目前對(duì)某些鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施的保障措施是否應(yīng)在2021年6月30日到期之后繼續(xù)延長(zhǎng)。本案涉及歐盟CN（Common Nomenclature）編碼7208 10 00、7209 15 00、7209 16 10、7210 20 00、7210 70 80、7209 18 99、7208 51 20、7219 11 00、7219 31 00、7214 30 00、7214 20 00、7222 11 11、7221 00 10、7213 10 00、7216 31 10、7301 10 00、7306 30 41、7306 61 10、7304 11 00、7304 51 12、7305 11 00、7306 11 10和7217 10 10等項(xiàng)下的鋼鐵產(chǎn)品。
當(dāng)日， WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布了歐盟代表團(tuán)向其提交保障措施調(diào)查的通告。
（上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)整理）
二、海灣合作委員會(huì)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品征收三年保障措施稅
5月12日，WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布巴林代表海灣合作委員會(huì)向其提交的保障措施通報(bào)。海灣合作委員建議對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品以到岸價(jià)（CIF）征收為期3年的保障措施稅，具體如下：第一年為16%，第二年為15.2%，第三年為14.44%。該征稅建議將自公告發(fā)布于海合會(huì)貿(mào)易救濟(jì)局技術(shù)秘書處（TSAIP）官方公報(bào)之日起生效。本案調(diào)查期為2014年～2019年6月。涉案產(chǎn)品包括金屬涂層鋼板（稅號(hào)721030、721049、721069、721220、721230、721250、721260、722591、722592、722599）、有機(jī)涂層鋼（稅號(hào)721240）、鋼筋和線材（稅號(hào)721310、721320、721391、721399、721410、721430、721510、721550、721590、722710、722720、722810、722820、722840、722850、722860、721710、721720、721730、721790、722100、722300、722920、722990）、圓形、方形和矩形鋼棒（稅號(hào)721491、721499、722211、722219、721610、721631、721632、730810、730110）、角鋼及異型鋼（稅號(hào)721621、721650、730120）、焊接和無縫管，油井管除外（稅號(hào)730539、730661、730690、730431、730590、730840、730890）。進(jìn)口自中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳門特別行政區(qū)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的涉案產(chǎn)品不適用上述保障措施。
2019年10月23日，海灣合作委員會(huì)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品啟動(dòng)保障措施立案調(diào)查。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
三、英國(guó)對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品作出保障措施終裁
5月21日，WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布英國(guó)代表團(tuán)向其提交的保障措施通報(bào)。英國(guó)國(guó)際貿(mào)易部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局（TRID）對(duì)進(jìn)口鋼產(chǎn)品（Certain Steel Products）作出保障措施終裁，建議英國(guó)國(guó)際貿(mào)易大臣（the Secretary of State for International Trade）自2021年7月1日起對(duì)涉案產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期三年的保障措施，配額按季度發(fā)放，每年遞增3%，對(duì)超出配額的進(jìn)口涉案產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，措施實(shí)施以英國(guó)國(guó)際貿(mào)易大臣的決定為準(zhǔn)。本案涉及英國(guó)稅號(hào)7208 10 00、7209 15 00、7210 20 00、7210 70 80、7209 18 99、7208 51 20、7214 30 00、7214 20 00、7222 11 11、7221 00 10、7213 10 00、7216 31 10、7306 30 41、7306 61 10、7305 11 00、7306 11 10和7217 10 10等項(xiàng)下的鋼鐵產(chǎn)品。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
四、國(guó)家將嚴(yán)厲處罰并公開曝光鐵礦石惡意炒作行為
6月21日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，詳細(xì)了解今年以來鐵礦石交易及價(jià)格變化情況，并召開專題座談會(huì)，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。
會(huì)議指出，鐵礦石價(jià)格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，加大了中下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，引起社會(huì)各方面高度關(guān)注。國(guó)家支持鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)健康發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)市場(chǎng)主體依法合規(guī)交易，同時(shí)將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光，維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
五、世界鋼協(xié)預(yù)測(cè)：未來兩年全球“鋼需”將增至19.25億噸
近日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布了最新版短期（2021年~2022年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告。該報(bào)告顯示，全球鋼鐵需求量在2020年下降0.2%之后，將在2021年增長(zhǎng)5.8%，達(dá)到18.74億噸；2022年，將繼續(xù)增長(zhǎng)2.7%，達(dá)到19.25億噸。
該報(bào)告顯示，目前還在持續(xù)的第二波或第三波新冠肺炎疫情，將在2021年第二季度趨于平緩，隨著疫苗接種工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要鋼鐵消費(fèi)國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將逐漸恢復(fù)正常。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究委員會(huì)主席艾爾·雷梅提（Al Remeithi）在對(duì)本次預(yù)測(cè)結(jié)果發(fā)表評(píng)論時(shí)表示：“雖然新冠肺炎疫情給全球人們的工作和生活都帶來了巨大影響，但鋼鐵行業(yè)仍然是幸運(yùn)的，到2020年底全球鋼鐵需求量?jī)H出現(xiàn)小幅收縮。這主要得益于中國(guó)令人驚訝的強(qiáng)勁復(fù)蘇，推動(dòng)中國(guó)鋼鐵需求增長(zhǎng)高達(dá)9.1%，而除中國(guó)外的世界其他國(guó)家鋼鐵需求則萎縮10.0%。未來幾年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求都將穩(wěn)步復(fù)蘇，被抑制的鋼鐵需求和政府的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)計(jì)劃會(huì)起到支撐作用。不過，對(duì)于部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體而言，要恢復(fù)到疫情之前的水平，還需要幾年時(shí)間。
艾爾·雷梅提同時(shí)指出，在2021年剩余的時(shí)間里，全球鋼鐵需求仍然存在相當(dāng)大的不確定性。新冠肺炎病毒的變異和疫苗接種工作的推進(jìn)、刺激性財(cái)政和貨幣政策的推出、地緣政治和貿(mào)易形勢(shì)緊張，都可能影響本次預(yù)測(cè)結(jié)果。
六、2021年中國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.0%
預(yù)計(jì)2021年中國(guó)的GDP增長(zhǎng)將提速至7.5%以上；2022年將回歸中速增長(zhǎng)，達(dá)到5.5%。
2021年起，由于中國(guó)政府引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)降低增長(zhǎng)速度，房地產(chǎn)投資可能有所減速。
預(yù)計(jì)2021年基建投資將提速，并且將持續(xù)影響2022年的鋼鐵需求。
自2020年5月份起，汽車制造業(yè)表現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇趨勢(shì)。2020年中國(guó)全年的汽車產(chǎn)量?jī)H同比下降1.4%。其他制造部門也因?yàn)閺?qiáng)勁的出口需求而出現(xiàn)正向增長(zhǎng)。
2020年中國(guó)鋼鐵表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)9.1%。2021年，為了確保經(jīng)濟(jì)的持續(xù)合理增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將基本保持2020年推出的刺激措施不變。因此，大部分下游行業(yè)用鋼需求都將出現(xiàn)中等程度的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3.0%。
七、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體鋼鐵需求將大幅度回升
2020年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求降幅達(dá)12.7%。預(yù)計(jì)2021年和2022年，將會(huì)大幅度回升，分別增長(zhǎng)8.2%和4.2%。
美國(guó)的新冠肺炎病毒感染水平居高不下，鋼鐵需求2020年同比下跌了18%。近期拜登政府推出大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的刺激議案，最終的方案內(nèi)容尚未可知，從長(zhǎng)期看鋼鐵需求可能具有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力。短期內(nèi)鋼鐵需求的復(fù)蘇仍然受限。
2020年，歐盟27國(guó)和英國(guó)的鋼鐵需求收縮幅度小于預(yù)期，同比下降11.4%。2021年和2022年，預(yù)計(jì)鋼鐵需求將出現(xiàn)良性復(fù)蘇。盡管歐盟目前仍身處第三波疫情之中，但其復(fù)蘇態(tài)勢(shì)并沒有脫離正軌，只是經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)仍然較弱。
2020年，日本鋼鐵需求量同比下降16.8%。全球資本支出的復(fù)蘇帶來日本出口和工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)的復(fù)蘇，繼而帶動(dòng)汽車行業(yè)出現(xiàn)反彈。因此，日本鋼鐵需求將出現(xiàn)中等程度的復(fù)蘇。
2020年韓國(guó)鋼鐵需求量同比下降8.0%。2021年~2022年，汽車制造業(yè)和造船業(yè)將引領(lǐng)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，設(shè)備投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資也將持續(xù)提供動(dòng)力。但預(yù)計(jì)鋼鐵需求不會(huì)恢復(fù)到新冠疫情暴發(fā)之前的水平。
除中國(guó)之外的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將實(shí)現(xiàn)中度復(fù)蘇
2020年，除中國(guó)之外的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體年鋼鐵需求量同比下降7.8%。
2021年和2022年，得益于全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，預(yù)計(jì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)相對(duì)迅速的反彈，分別增長(zhǎng)10.2%和5.2%。
2020年，印度鋼鐵需求量同比下降13.7%。但預(yù)計(jì)2021年，該國(guó)鋼鐵需求量將反彈19.8%，超過2019年水平。
2020年，拉美各國(guó)鋼鐵需求量出現(xiàn)兩位數(shù)的收縮。汽車行業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇及美國(guó)經(jīng)濟(jì)的反彈潛力，將為墨西哥2021年鋼鐵需求的復(fù)蘇提供支撐。巴西鋼鐵需求量2020年在政府的支持下出現(xiàn)了小幅正向增長(zhǎng)，2021年和2022年還將繼續(xù)良性復(fù)蘇。
俄羅斯鋼鐵需求量的下降幅度小于其他地區(qū)。預(yù)計(jì)該國(guó)的國(guó)家項(xiàng)目計(jì)劃將支撐鋼鐵需求在2021年~2022年間出現(xiàn)中度復(fù)蘇。
2020年，中東北非地區(qū)的鋼鐵需求量同比下降9.5%，預(yù)計(jì)隨著基建投資的恢復(fù)，該地區(qū)的鋼鐵需求將出現(xiàn)中度復(fù)蘇。
（中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）
八、下半年黑色金屬產(chǎn)品走勢(shì)預(yù)測(cè)
2021下半年的黑色金屬到底會(huì)是朝什么方向走呢？個(gè)人認(rèn)為震蕩回落的可能性還是比較大的，但是三個(gè)關(guān)鍵影響因素，每一個(gè)都充滿變數(shù)，從理性的角度去分析：
1、關(guān)于美元貨幣。不論美聯(lián)儲(chǔ)是在做預(yù)期管理也好還是真的會(huì)按照計(jì)劃執(zhí)行，至少當(dāng)前的通脹壓力大是客觀事實(shí)，要控制通脹壓力就必須壓制大宗商品價(jià)格，不管采取的是什么手段；
2、海外大宗的供給缺口肯定不會(huì)一直持續(xù)下去。之前有傳聞美國(guó)取消部分產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，歐盟也計(jì)劃增加進(jìn)口配額，而且隨著疫苗接種覆蓋率的擴(kuò)大，自身的供應(yīng)鏈也有望在下半年繼續(xù)恢復(fù)，歐美的鋼價(jià)也有望回歸全球平均價(jià)格水平；
3、隨著海外工業(yè)品供給的恢復(fù)，對(duì)國(guó)內(nèi)的轉(zhuǎn)移訂單需求也會(huì)隨之弱化。當(dāng)前出口高位回落的趨勢(shì)依然有可能延續(xù)，國(guó)內(nèi)鋼鐵下游行業(yè)對(duì)鋼材的需求強(qiáng)度大概率會(huì)下降；
4、不過國(guó)內(nèi)依然會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果海外市場(chǎng)大宗價(jià)格能夠有序回落，國(guó)內(nèi)推進(jìn)限產(chǎn)、焦化去產(chǎn)能等工作的緩沖墊也會(huì)更厚，在一定程度上也有可能抵消價(jià)格下跌的利空。我們所有的政策的目的不是打壓產(chǎn)業(yè)鏈某一方，核心是穩(wěn)定，之所以出手干預(yù)的是因?yàn)橹爱a(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配嚴(yán)重不均。如果下半年因?yàn)殇搩r(jià)下跌導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)被大幅擠壓，那么限產(chǎn)仍有可能重新提上日程。
所以整體來看，下半年中長(zhǎng)期的利空因素可能會(huì)更多一些，但國(guó)內(nèi)的行業(yè)政策可能會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，起到緩沖墊作用。
“我的鋼鐵”張晨亮
九、商務(wù)部回應(yīng)日本不銹鋼反傾銷
6月17日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，中方已經(jīng)收到日本提出的磋商請(qǐng)求。對(duì)原產(chǎn)于日本進(jìn)口不銹鋼的反傾銷措施案是中國(guó)商務(wù)部在收到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)后，依法發(fā)起的調(diào)查。在調(diào)查過程中，調(diào)查機(jī)關(guān)保障各方權(quán)利，給予各方充分的機(jī)會(huì)參與調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)論采取相應(yīng)貿(mào)易救濟(jì)措施。中方對(duì)日方提出磋商請(qǐng)求表示遺憾，將根據(jù)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序進(jìn)行妥善處理。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
十、Equinor計(jì)劃重啟近海油田生產(chǎn)
挪威能源巨頭Equinor計(jì)劃于2022年上半年重啟佩雷格里諾（Peregrino）近海油田的生產(chǎn)，并完成第二個(gè)開發(fā)階段，延長(zhǎng)該公司在巴西唯一運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)資產(chǎn)的中斷時(shí)間。
2020年4月中旬，坎波斯盆地油田出現(xiàn)立管故障。根據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，該油田的14°API原油產(chǎn)量在2020年5月降至零之前約為60000桶/天。
Equinor曾計(jì)劃于2021年上半年重啟，但由于疫情相關(guān)問題一再推遲工作。應(yīng)對(duì)第二波新冠疫情感染的安全方案也將進(jìn)一步推遲佩雷格里諾35億美元的第二生產(chǎn)階段。
根據(jù)如今公布的一份投資者報(bào)告顯示，原計(jì)劃于2020年12月進(jìn)行，新階段包括第三個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)和增加2.73億桶可采石油儲(chǔ)量，現(xiàn)計(jì)劃于2022年上半年進(jìn)行。
Equinor稱，我們正在經(jīng)歷的當(dāng)前情況的波動(dòng)性以及該組織為安全重啟所做的所有努力，在確定恢復(fù)佩雷格里諾生產(chǎn)的日期時(shí)帶來了額外的挑戰(zhàn)。根據(jù)現(xiàn)有的安排，我們更新的時(shí)間表將于2022年上半年重新開始生產(chǎn)。
本月早些時(shí)候，Equinor及其合作伙伴埃克森美孚（ExxonMobil）和葡萄牙Galp批準(zhǔn)了Bacalhau價(jià)值80億美元的第一階段開發(fā)計(jì)劃。
據(jù)最新消息，Equinor計(jì)劃退出尼加拉瓜、墨西哥和澳大利亞，并出售或放棄其在阿根廷、加拿大和美國(guó)的部分油氣資產(chǎn)，以優(yōu)化其上游投資組合。
我的鋼鐵
十一、加拿大TC能源公司將撤銷Keystone XL輸油管道項(xiàng)目
據(jù)報(bào)道，加拿大TC能源公司9日宣布，由于美國(guó)拜登政府于1月撤銷其跨境許可后，該公司將撤銷有爭(zhēng)議的KeystoneXL輸油管道項(xiàng)目。
據(jù)報(bào)道，該公司表示，在與加拿大阿爾伯塔省協(xié)商后決定終止該項(xiàng)目。該公司表示，它將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、利益相關(guān)者和原住民團(tuán)體協(xié)調(diào)，以確保安全退出該項(xiàng)目。
美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)對(duì)這一消息表示失望。API運(yùn)營(yíng)副總裁羅賓·羅瑞克說：“政治阻撓導(dǎo)致KeystoneXL管道的終止，這是不幸的。這是對(duì)美國(guó)能源安全的打擊，也是對(duì)這個(gè)項(xiàng)目本來可以支持的數(shù)千個(gè)高薪工作的打擊。”
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十二、坦桑尼亞簽署東非原油管道項(xiàng)目東道國(guó)協(xié)議
據(jù)報(bào)道，20日坦哈桑和烏干達(dá)穆塞韋尼在達(dá)累斯薩拉姆議會(huì)大廈共同見證簽署了東非原油管道項(xiàng)目坦桑尼亞《東道國(guó)政府協(xié)議》，標(biāo)志著總投資35億美元的世界最長(zhǎng)電加熱原油管道項(xiàng)目朝開工建設(shè)又邁進(jìn)了一大步。
在協(xié)議簽字儀式上，哈桑總統(tǒng)表示，管道項(xiàng)目將為坦帶來豐厚稅收收入，同時(shí)提供大量就業(yè)崗位，她希望項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。穆塞韋尼總統(tǒng)表示，希望坦烏兩國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)合作，在成功實(shí)施項(xiàng)目基礎(chǔ)上，在原有管線旁新建一條輸氣管道，以便從坦進(jìn)口天然氣。
我的鋼鐵
