2016年6月8日

湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華菱鋼鐵”）與湖南財信金融控股集團有限公司（以下簡稱“財信金控”）、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）簽署《湖南華菱鋼鐵股份有限公司與湖南財信金融控股集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司之重組框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”）。

因公司控股股東華菱集團籌劃涉及公司的重大事項，經公司申請，公司股票于3月28日開市起停牌，并于4月19日起進入重大資產重組程序。本次交易目前尚未確定最終的交易對方和資產范圍。交易對方初步確定為華菱集團、湖南財信金融控股集團有限公司。根據上述兩方與上市公司于6月7日簽署的重組框架協(xié)議的相關約定，本次重組方案分為三個部分：

1、華菱鋼鐵將與鋼鐵業(yè)務有關的資產及負債出售予華菱集團；

2、華菱鋼鐵向包括財信金控、華菱集團在內的交易對方發(fā)行股份購買金融類及節(jié)能發(fā)電類等盈利能力較強的資產；

3、華菱鋼鐵向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過上述擬購買資產交易價格的100%。