101家中國企業(yè)入榜

1月18日，由中國人民大學(xué)國際能源戰(zhàn)略研究中心和國家發(fā)改委國際合作中心國際能源研究所共同編寫的《能源企業(yè)全球競爭力評估報告2017》在“中國能源國際合作論壇2018：新時代、新機遇、新愿景、新思路”發(fā)布。報告創(chuàng)立了規(guī)模、效率、成長、安全和研發(fā)等五維度的企業(yè)競爭力量化分析框架，系全球首次。

報告旨在通過對全球能源企業(yè)進行多視角的綜合分析，彌補國內(nèi)外已有的能源企業(yè)對比分析的不足，報告通過對全球700余家能源企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行篩選和量化處理，從中選出得分最靠前的500家企業(yè)，制作成“能源企業(yè)全球競爭力500強”總榜。同時，對不同能源行業(yè)的企業(yè)進行分類排序，形成“煤炭企業(yè)30強”、“油氣企業(yè)100強”、“電力企業(yè)100強”、“新能源企業(yè)100強”、“能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)20強”和“中國企業(yè)100強”等六個分榜。

研究發(fā)現(xiàn),在“能源企業(yè)全球競爭力500強”排行中，美國和中國企業(yè)占有很大優(yōu)勢。美國入選企業(yè)最多，達到131家；中國（含中國香港、中國臺灣企業(yè)）其次，為101家。再加上入選企業(yè)數(shù)量第三多的日本（32家），美中日三個國家占據(jù)了500強中超過一半的企業(yè)。除此之外，加拿大（24家）、印度（19家）、俄羅斯（18家）、英國（13家）、巴西（13家）等也值得關(guān)注。

從排名居前的100強企業(yè)來看，中國占26席，美國占21席，俄羅斯占7席，英國和印度各占6席，其余34席則來自日本、韓國、法國和加拿大等國，顯示出中國能源企業(yè)在全球能源市場里的重要地位。因此，除了中東主要油氣生產(chǎn)國的國家油氣公司外，關(guān)注全球能源市場發(fā)展動態(tài)要重點關(guān)注這些國家和企業(yè)的情況。

從規(guī)模維度看，能源行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)分化的特點。油氣行業(yè)是能源行業(yè)中的龍頭，其總資產(chǎn)均值和營業(yè)收入均值均高出整個能源行業(yè)均值兩倍，體現(xiàn)了行業(yè)資產(chǎn)重、投入高、產(chǎn)出高的特點。新能源行業(yè)作為新興行業(yè)，規(guī)模上難以和傳統(tǒng)能源行業(yè)相提并論，體現(xiàn)出行業(yè)輕、小的特點。全球電力行業(yè)、能源裝備制造和服務(wù)行業(yè)以及煤炭行業(yè)的規(guī)模介于前面二者之間。

從效率維度看，油氣行業(yè)同樣體現(xiàn)出傳統(tǒng)能源行業(yè)的成熟和優(yōu)勢，效率為能源行業(yè)中最高。電力行業(yè)人均營收和資產(chǎn)收益率低于油氣行業(yè)，人均利潤差距明顯。煤炭行業(yè)資產(chǎn)收益率較高，但人均利潤為整個能源行業(yè)最低。裝備制造行業(yè)和傳統(tǒng)能源行業(yè)收益率最低，但人均利潤好于煤炭行業(yè)。新能源行業(yè)人均營收最少，收益率最低，但人均利潤好于裝備制造和煤炭行業(yè)。

從成長維度看，能源行業(yè)收入自2014年以來都處于下行階段，油氣和煤炭行業(yè)受到的影響最大，但新能源企業(yè)在全球能源行業(yè)低迷中一枝獨秀，營業(yè)收入和凈資產(chǎn)都持續(xù)增長。

從安全維度看，油氣行業(yè)負債率最低，流動比率較高，體現(xiàn)行業(yè)資本密集、投資風險高和資金儲備要求多的特點。煤炭行業(yè)負債率較高，煤炭價格低迷、需求和收入下降使得企業(yè)財務(wù)惡化。

從研發(fā)維度看，傳統(tǒng)能源行業(yè)研發(fā)強度較低，反映了行業(yè)技術(shù)成熟度較高的特點。裝備制造和新能源行業(yè)研發(fā)強度最高，體現(xiàn)出這些領(lǐng)域依靠技術(shù)進步和產(chǎn)品升級的競爭獲得發(fā)展優(yōu)勢的行業(yè)生態(tài)。

在“煤炭企業(yè)全球競爭力排名30強”中，中國企業(yè)占據(jù)了21個，在數(shù)量上遠遠超過其他國家。中國是全球煤炭行業(yè)的主導(dǎo)國家，一是因為煤炭是中國的主體能源，二是中國的煤炭生產(chǎn)和消費都占據(jù)了全球約一半的份量。但是，中國煤炭企業(yè)在效率方面表現(xiàn)差強人意。在所有入選的中國企業(yè)中，僅有內(nèi)蒙古伊泰煤炭和神華集團兩家企業(yè)的效率高于上榜企業(yè)平均水平。

在“油氣企業(yè)全球競爭力排名100強”中，美國入選企業(yè)最多，為22家；中國居次席，為17家；俄羅斯第三，為10家；美中俄三國占據(jù)了油氣企業(yè)100強中一半名額。伴隨著中國成為世界上最大的原油進口國和第二大石油消費國，中國油氣企業(yè)在全球的競爭力和影響力也不斷上升。除了中東主要產(chǎn)油國的國家石油公司因資料不公開無法評估外，中國與美俄已逐漸形成三足鼎立之勢。相對國外油氣企業(yè)，中國企業(yè)在成長和研發(fā)上表現(xiàn)較為突出，規(guī)模上與全球平均水平旗鼓相當，但在效率和安全方面有所不足。

在“電力企業(yè)全球競爭力排名100強”中，美國上榜企業(yè)最多，有28個，中國緊隨其后，有21家。中美兩國企業(yè)合計占據(jù)半壁江山。前20強中中國企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，共占有8席，美國緊隨其后，占5席。中國企業(yè)在綜合得分、規(guī)模、成長和研發(fā)維度方面明顯超過國際平均水平，彰顯電力大國的綜合實力。但同時中國企業(yè)在效率和安全維度方面表現(xiàn)有所不足。如果排除港臺地區(qū)的電力企業(yè)、地方電力公司和核電企業(yè)，余下的中國國有大型電力公司在效率和成長維度方面要低于全球和中國的上榜企業(yè)平均水平。

在“新能源企業(yè)全球競爭力100強”中，中國大陸企業(yè)達到57家，包括港澳臺企業(yè)在內(nèi)則達到64家，在全球市場上擁有壓倒性優(yōu)勢。美國以入圍10家企業(yè)位居第二，德國和西班牙成為歐洲新能源企業(yè)上榜最多的兩個國家。其中前20強中中國大陸企業(yè)占有10席，德國、丹麥和西班牙各占2席。新能源企業(yè)規(guī)模遠低于油氣、電力這些傳統(tǒng)行業(yè)，但是新能源企業(yè)成長可觀。當傳統(tǒng)能源行業(yè)近三年收入負增長時，新能源行業(yè)以6.9%的增速逆勢而上，同時其研發(fā)強度也遠高于能源行業(yè)平均水平。新能源企業(yè)人均利潤創(chuàng)造雖然高于能源行業(yè)整體水平，但相比于油氣、電力等傳統(tǒng)行業(yè)的能源巨頭存在較大差距。

在“能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)全球競爭力前20強”中，中國企業(yè)有8家，超過總數(shù)的三分之一。德國、美國、日本分別有2家公司上榜，丹麥、韓國、西班牙、印度、法國、盧森堡則各有1家公司上榜。在中國制造不斷崛起的同時，該行業(yè)主要還是傳統(tǒng)制造業(yè)強國和發(fā)達國家的天下。中國企業(yè)規(guī)模發(fā)展程度與行業(yè)水平相近，在效率與安全維度上略遜色于行業(yè)平均水平，但中國企業(yè)在成長與研發(fā)方面都遠遠領(lǐng)先，這正是中國能源裝備制造與服務(wù)業(yè)不斷升級發(fā)展并獲得更大市場空間的根本所在。

在“中國企業(yè)競爭力100強”排名中，電力企業(yè)最多，油氣企業(yè)其次。油氣企業(yè)28家，傳統(tǒng)電力企業(yè)34家，新能源企業(yè)10家，煤炭企業(yè)21家，能源裝備與服務(wù)企業(yè)7家。國家電網(wǎng)公司高居中國企業(yè)100強榜首。

中國企業(yè)各個維度得分呈現(xiàn)出較大差異性，在規(guī)模維度中得分前10名的都是傳統(tǒng)能源企業(yè)，而且都是國企，分別是中石油、國家電網(wǎng)、中石化、中海油、南方電網(wǎng)、中國電建、中國中化、神華集團、國家電投和中國華電。從效率維度來看，港臺企業(yè)和大陸海外投資運營企業(yè)的排名居前。前10名分別為中航油新加坡公司、臺塑石化、恒源馬來西亞公司、振華石油、光匯石油、中華煤氣、中電集團、申能股份、港燈電力投資和新海能源。在成長維度上得分前10名的企業(yè)中民營企業(yè)表現(xiàn)較為突出，從事新能源業(yè)務(wù)的較多，分別是隆基股份、晶科太陽能、永泰能源、協(xié)鑫集團、東華能源、湘電股份、新疆中泰化學(xué)、中國核電、榮盛石化和天能動力。從安全維度來看前10名的企業(yè)組成結(jié)構(gòu)較為多元化，分別是臺塑石化、中國西電、隆基股份、新海能源、中海油、申能股份、安徽省能源集團、中石油、中航油新加坡公司和延長石油。從研發(fā)維度來看，根據(jù)能夠獲取的數(shù)據(jù)，能源裝備制造與服務(wù)企業(yè)投入力度較大，排名相對居前。前10名分別是中電建、上海電氣、中能建、協(xié)鑫集團、中國化工、臺灣大同、中石油、金風科技、天能動力和隆基股份。

總的來看，和國際企業(yè)對比，中國能源企業(yè)在規(guī)模、成長、研發(fā)三方面表現(xiàn)較為突出，在效率和安全維度則有待進一步提升。