2016年開始,伴隨國內價格的快速拉漲,出口優勢逐漸減弱。據海關總署數據顯示,2016年鋼材總出口在1.09億噸,較2015年1.12億噸出口量同比下降3.04%,而2017年上半年鋼材出口下降更為明顯,同比16年出口減少1635萬噸左右,同比降幅達28.55%。
對于鋼管品種而言,進出口數據有限2016年總出口在909.69萬噸,同比下降2.1%,同時,鋼管出口占產量的比下降0.14%(表1)。2017年上半年鋼管總出口413.87萬噸,同比下降8.07%,其中,無縫管出口197.66萬噸,同比下降9.85%,焊管出口216.2萬噸,同比下降6.29%,由此可見無縫管出口更不樂觀(表2)。
表1:2015-2016年鋼管出口與產量對比
表2:2016-2017年上半年鋼管進出口對比
出口的大幅下降,有哪些因素影響?下面主要看一下以下幾方面數據:
第一,看國內市場價格情況,截至7月28日,鋼材綜合指數137.94,較去年同期增長48.05%,無縫管指數114.12,較去年同期增長54.34%,鍍鋅管和焊管指數分別為92.44和146.87,較去年同期分別增長25.63%和47.83%。國內價格的大幅拉漲,無論上游管廠還是中間流通商盈利相對較好,出口利潤削弱,因此廠家更愿意國內訂單生產。另外,隨著價格的上漲頻率較快,出口訂單周期相對較長,報價作廢以及毀單情況加劇,一定程度上造成出口量的減少。
第二,看國內鋼管產能產量情況,據mysteel不完全統計,國內鋼管產能十二五以后一直維持在1.3億噸左右,新機組投產少之又少,15-16年產量相對平穩,在9800萬噸左右,而下游消費數據呈現微增,2017年國內石油專用管和機械用管表現較為強勁,1-5月份,國內無縫鋼管的表觀消費量為1055.83萬噸,與去年同期相比增長15.64%。從供需平衡角度來看出口下降符合常理。
第三,看國際原油價格,截至7月27日,WTI 原油期貨收漲0.29,報49.04美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.52,報51.49美元/桶,較2016年底下降8-9%。而原油價格的底部震蕩對無縫管出口影響較大,特別是石油天然氣道無縫管和石油天然氣鉆探無縫管出口。
第四,看國際摩擦情況,2017年國際市場對華鋼管反傾銷仍較為嚴峻(表3),1-6月份反傾銷案件十多起,特別是美國、歐盟反傾銷表現較為明顯。
表3:2017年1-6月份鋼管反傾銷情況匯總
綜合來看,上半年鋼材出口總體形勢嚴峻,目前國內鋼價在供給側改革的政策帶動下仍有拉漲空間,盡管6月份鋼管出口同環比均出現增長,但下半年環保繼續發力,特別是山東、河北、天津地區,都是鋼管生產集中地,下半年供給可能仍將偏緊,預計鋼管全年出口可能縮減50-60萬噸。 (上海鋼聯電子商務股份有限公司 通訊員 陳文花)